Za vatikánskými zdmi musí konzervativní papež Benedikt a budoucí liberální papež František najít společnou půdu pro vytvoření nové cesty pro katolíckou církev.
Diego, Fausto a Claudio jsou tři nespokojení čtyřicátníci, kteří utíkají z města a z vlastních životů. Třebaže se neznají, svede je dohromady společný projekt koupit zemědělskou usedlost a provozovat tam agroturistiku. Přidá se k nim Sergio, horlivý padesátník, kterému už tak trochu ujel vlak, a Elisa, mladá těhotná...
Enrico Olivieri, předseda nejsilnější politické strany, je na pokraji krize. Preference jeho strany stále klesají a volby se nezadržitelně blíží. Jedné noci však Olivieri zmizí. Ve společenských a stranických kruzích se rychle šíří fámy a dohady a šedá eminence, Andrea Bottini, usilovně přemýšlí, jak situaci...
S nástupem Rodriga Borgii na papežský stolec se dostává rod Borgiů k téměř neomezené moci. Borgia se coby papež Alexandr VI. nezdráhá použít jakýchkoliv metod, aby dostal své veřejně přiznané levobočky na výhodné posty. Jeho nástrojem v boji s protivníky jsou jedy a dýka syna Cesareho. Když však Alexandr VI. sám...
