Když Josh dostane životní příležitost zúčastnit se konkurzu na broadwayský muzikál Rainbow Puppy, Josh a Blue se poprvé vydají do New Yorku, kde potkají nové přátele a objeví kouzlo hudby, tance a následování svých snů.
Když Lucka zjistí, že její babička na Vánoce nepřijede, rozhodne se zvednout si náladu uspořádáním té největší silvestrovské oslavy. Karlík Braun se mezitím snaží dodržet jedno ze svých předsevzetí dřív, než hodiny odbijí půlnoc.
