Zkušený policista Joe Gavilan (Harrison Ford) a jeho nerozkoukaný kolega KC (Josh Hartnett) mají vyřešit vraždu člena rapové skupiny. Stopa vede k hudebnímu magnátu Sartainovi (Isaiah Washington), jenž očividně není žádné neviňátko ani v jiných záležitostech. Na lovu za důkazy jsou však oba detektivové stále více...
Dvojice úspěšných tenečníků a zpěváků se romanticky zaplete s dvěmi sestrami - zpěvačkami. A tak se stane, že skončí ve vánočním Vermontnu, který je bez sněhu a vytahují z bryndy svého velitele.
