Při odvážné loupeži je italské mafii odcizeno asi 300 000 dolarů. Několik mafiánů je zabito, stejně jako dva policisté. Poručík Pope a kapitán Mattelli jsou dva newyorští policisté, kteří se snaží případ objasnit. Tři drobní zločinci jsou na útěku s penězi. Chytí je dřív mafie, nebo policie?
Kamarádi Steve Jackson (Sidney Poitier) a Wardell Franklin (Bill Cosby) tajně chodí navštěvovat prvotřídní, ale nelegální noční klub madame Zenobie (Lee Chamberlin). Jedné noci jsou okradeni o své peněženky. O peníze jim však moc nejde. Steve měl totiž v té své výherní los. Oba tedy začínají pátrat po zlodějích, aby...
