Tři agenti FBI se poté, co jsou vyhozeni z úřadu po drogové razii, vyberou hledat zlato ukryté během Quantrillovy občanské války. Narkobarón Santiago si najme ženu - zabijáka, aby je zlikvidovala.
Vesmírná loď Vertigo se zastaví na neznámé planetě s cílem prozkoumat ji. Posádka lodi pod vedením kapitána Jamiesona na místě narazí na neidentifikovatelný vzorek protoplazmatu, který si vezme s sebou na palubu, aby jej vědci mohli analyzovat. Na lodi se však nepatrná životní forma bleskově vyvine do podoby děsivé...
