Před 15 lety absolvoval Andrej pod vedením svého otce, plukovníka Rodina, výcvik v utajené speciální škole, kde z teenagerů dělají agenty Služby vnější rozvědky. Když byl experimentální projekt ukončen, spálil Andrej všechny mosty, zůstal v Evropě a snažil se zapomenout na minulost. Jednoho dne však zazvoní telefon a...
Švédsko roku 1951. Vzniká nová společnost, společnost, kde není místo pro sociálně a mentálně slabé. Gertrud je sedmnáctiletá dívka z velmi chudé rodiny. Proti své vůli je umístěna do domova pro mladé ženy. Gertrud se dozvídá, že jedinou cestou ven je "dobrovolná" sterilizace. Gertrud se zamiluje do správce Axela a brzy...
Při svém dobrodružném hledání nového domova se jedenáctiletý městský kluk Mike seznámí s velrybami, naváže neobvyklá přátelství a poprvé se zamiluje. Společně se vydávají na cestu na ledovém drakovi..
