Americký western, jehož příběh se odehrává v 19.století v Mexiku. Luke, vězeň na útěku a Jaroo, samotářský zlatokop, se spolčí s bandou Apačů. Chtějí se zmocnit zlatého pokladu, údajně v hodnotě milionů dolarů, který má být dobře ukrytý v dobře střežené pevnosti.
V exotickém prostředí Indie první čtvrtiny dvacátého století se odehrává dramatický příběh, v němž dochází ke konfliktu silných individualit. Kapitán Young rozumí indickým kmenům, ovšem stojí na straně britské policejní moci v kolonizované Indii a respektovaný, charismatický Sultán se snaží vést svůj lid v boji...
