Stárnoucí Calvero, kdysi všemi obdivovaný klaun, se pokouší vyrovnat s tím, že má svá nejlepší léta za sebou. Jednoho dne zachrání mladou tanečnici Terry, která si chtěla vzít život, a nastěhuje ji k sobě. Péče o ni náhle opět dodává smysl jeho životu. Vrací jí sebevědomí a obstará jí divadelní angažmá. Terry...
Spiknutí s cílem zabít prezidenta A. Lincolna, když projížděl Baltimore na cestě do Washingtonu na svoji inauguraci roku 1861. Tento incident, nazývaný "Baltimorské spiknutí", je historickým faktem. V příběhu však vystupují některé postavy, jež jsou směsicí faktů a fikce.
