Snímek začíná po propuštění Franze Maurera z vězení. Potkává obchodníka se zbraněmi Radoslawa Wolfa, který se zrovna vrátil z války v Jugoslávii. Oba dva se kontaktují s americkým diplomatem Williamem a ten nabízí Franzovi práci – vymožení dluhů od ruské mafie. Získané prostředky mají být použity na nákup zbraní...
Třináctiletý Bartek se zoufale snaží zakrýt skutečnost, že ho otec bije. Osamělý chlapec bez podpory své matky a školy, tyranizovaný svým fotbalovým trenérem, najde svého jediného přítele ve starém umírajícím toulavém psovi.
