Děj filmu se odehrává v San Franciscu v r. 1959 a zobrazuje život čtyřech hrdinů: Harrisona, operního zpěváka, který má obrovskou trému před publikem, Penny, svobodnou matku, která pracuje v noci, aby mohla vychovávat své děti, Mila, malého zlodějíčka, který má výčitky svědomí a Julii, mladou ženu, která se musí...
Russ Duritz (Bruce Willis) je úspěšný, pohledný, bohatý a nešťastný. Jako profesionální image poradce s vybranou klientelou totiž na vlastní image zapracoval tak usilovně, že už dávno přestal být sám sebou. Jak hluboce se zpronevěřil svým snům si Russ uvědomí ve chvíli, kdy se v jeho domě objeví malý tlustý...
